Vom Angebot zur Rechnung

Die Verkaufskette: Angebot schreiben, in den Auftrag übergeben, liefern, Rechnung erstellen, versenden und den Zahlungseingang zuordnen.

Aktualisiert am 4. Oktober 2026

Ziel

Ein Kundenauftrag wird vollständig abgewickelt: vom Angebot über Auftrag und Lieferschein bis zur bezahlten Rechnung, mit korrekter Lager- und Finanzwirkung.

Voraussetzungen

Kunde als Adresse mit Zahlungsbedingung, Preisliste und Kontengruppe (Kunde anlegen); Artikel mit Verkaufspreis und Steuercode (Artikel anlegen); Reports für Angebot, Lieferschein und Rechnung; ein Postfach für den Versand.

Schritte

Angebot anlegen: Verkauf > Angebot, Plus. Kunde wählen, Belegdatum und Gültig bis setzen, speichern (Reiter Zusammenfassung).
Positionen erfassen: Reiter Belegpositionen, Alt + 1 für Artikelpositionen, Menge und Preis prüfen, Strg + Enter (Reiter Belegpositionen).
Angebot senden: Vorschau prüfen, Briefumschlag für E-Mail oder Drucker (Belege drucken und per E-Mail senden). Das Angebot erhält den Status Komplett.
Auftrag erzeugen: Nach Annahme das Angebot öffnen, Doppelpfeil, Zielbelegart Auftrag, Mengen bestätigen (Belege übergeben). Der Auftrag reserviert den Bestand.
Auftrag prüfen: Ihr Auftrag (Bestellreferenz des Kunden), Liefertermin im Reiter Versand, Zahlungsbedingungen im Reiter Zahlung & Finanzen; Auftragsbestätigung senden.
Lieferschein erzeugen: Auftrag in Lieferschein übergeben, Lagerplätze über die Lagerdisposition prüfen, speichern; der Lagerabgang wird gebucht (Lieferung und Versand).
Rechnung erzeugen: Lieferschein in Rechnung übergeben, Leistungszeitraum und Zahlungsziel prüfen, Rechnung senden; bei öffentlichen Auftraggebern als XRechnung (E-Rechnung).
Zahlung zuordnen: Kontoauszug im Bankassistenten einlesen und die Zahlung dem offenen Posten zuordnen (Zahlung erfassen und offene Posten ausgleichen).

Ergebnis

Angebot, Auftrag und Lieferschein stehen auf Komplett, die Rechnung ist versendet, der offene Posten ausgeglichen, die Buchung bereit für den DATEV-Export. Die Belegkette ist im Verbindungsdiagramm sichtbar.

Varianten

Ohne Angebot direkt mit dem Auftrag beginnen. Auftrag ohne Lieferschein in die Rechnung übergeben (Lagerabgang mit der Rechnung). Teillieferungen: nur Teilmengen übergeben, der Rest bleibt offen. Anzahlung über Vorkasse oder Teilrechnung. Mehrere Lieferscheine in einer Sammelrechnung (Sammelbelege).

Typische Fehler und Abhilfe

Übergabe gesperrt: Der Beleg ist abgeschlossen (Komplett); Status auf In Bearbeitung setzen oder prüfen, ob bereits übergeben wurde.
Positionen fehlen im Folgebeleg: Bei der Übergabe wurden nicht alle Positionen gewählt; erneut übergeben, der Rest ist als offene Menge markiert.
Falscher Preis: Preisliste und Rabattgruppe im Reiter Zahlung & Finanzen prüfen; ein Kundenpreis hat Vorrang.
Rechnung lässt sich nicht ändern: Sie ist exportiert und finalisiert; Korrektur über Storno oder Wertgutschrift.