Vertrag anlegen und abrechnen
Einen Kundenvertrag mit abonnierbaren Artikeln anlegen, Zyklus und Belegart der Erzeugung setzen und über den Vertragsassistenten abrechnen.
Ziel
Wiederkehrende Leistungen werden automatisch in jedem Zyklus als Rechnung erzeugt.
Voraussetzungen
Artikel mit Kennzeichen Abonnierbar; Kunde mit Zahlungsbedingung; Report für Rechnungen.
Schritte
- Vertrag anlegen: Verträge > Kundenverträge, Plus, Kunde wählen, Positionen mit den abonnierbaren Artikeln erfassen (Kundenverträge).
- Vertrag und Zeiträume: Intervall und Einheit des Zyklus (zum Beispiel 1 Monat), Menge und Einheit des Faktors, Belegart der Erzeugung (Rechnung), Abrechnung von und bis, Kündigungsfrist.
- Speichern und Vertrag an den Kunden senden.
- Abrechnen: Verträge > Vertragsassistent, fällige Verträge markieren, Ausgewählte generieren (Vertragsassistent).
- Erzeugte Belege prüfen: Reiter Erzeugte Belege im Vertrag; Rechnungen senden und wie üblich ausgleichen.
Ergebnis
Je Zyklus entsteht ein Abrechnungsbeleg mit Bezug zum Vertrag; der Vertrag führt alle erzeugten Belege.
Varianten
Lieferantenverträge für wiederkehrende Eingangsrechnungen (Lieferantenverträge). Vertrag kündigen: Kündigungsdatum setzen, der Assistent erzeugt keine Belege mehr.
Typische Fehler und Abhilfe
- Vertrag erscheint nicht im Assistenten: Zyklus noch nicht fällig, Vertrag abgelaufen oder Belegart der Erzeugung fehlt.
- Artikel nicht wählbar: Kennzeichen Abonnierbar im Artikel setzen.
- Doppelte Abrechnung: Der Assistent erzeugt je Zyklus nur einmal; prüfen Sie, ob zwei Verträge angelegt wurden.