Lieferant anlegen
Einen Lieferanten als Adresse mit Kreditornummer, Einkaufskonditionen, Bankverbindung und Artikelzuordnung anlegen.
Ziel
Ein Lieferant ist mit Kreditornummer, Zahlungsbedingung, Bankverbindung und zugeordneten Artikeln angelegt, sodass Bestellungen und Zahlungsläufe funktionieren. Im Folgenden legen Sie einen neuen Lieferanten Schritt für Schritt an.
Voraussetzungen
Zahlungsbedingungen und Aufwandskontengruppen sind angelegt; Sie haben Anschrift, USt-ID, Bankverbindung und Ihre Kundennummer beim Lieferanten.
Schritte
- Maske öffnen: XRM > Lieferanten, Plus; Kennzeichen Kreditor ist vorbelegt (Lieferanten (Kreditoren)).
- Anschrift, Kommunikation, USt-ID im Reiter Allgemein eintragen und speichern; die Kreditornummer wird vergeben.
- Konditionen: Reiter Finanzen mit Zahlungsbedingungen, Steuertyp, Aufwandskontengruppe, Währung; Bankverbindung des Lieferanten mit IBAN und BIC für den Zahlungsverkehr (Reiter Finanzen).
- Eigene Lieferantennummer (Ihre Kundennummer beim Lieferanten) im Reiter Einzelheiten; Lieferbedingung und Versandart im Reiter Versand.
- Artikel zuordnen: Im Artikelstamm je Artikel unter Einkauf > Lieferantendetails den Lieferanten mit Bestellnummer, Preis und Lieferzeit eintragen; bei Bedarf als Standardlieferant (Reiter Einkauf).
- Ansprechpartner im Reiter Kontakte anlegen, zum Beispiel Verkauf und Buchhaltung des Lieferanten.
Ergebnis
Der Lieferant steht in der Lieferantenliste, wird in Bestellvorschlägen vorgeschlagen und kann im Zahlungslauf bezahlt werden.
Varianten
Hersteller ohne Lieferbeziehung nur als Hersteller kennzeichnen. Lieferant zugleich Kunde: Kennzeichen Debitor zusätzlich. Preislisten des Lieferanten per CSV importieren.
Typische Fehler und Abhilfe
- Lieferant fehlt im Zahlungslauf: Bankverbindung ohne IBAN oder Zahlsperre gesetzt.
- Bestellvorschlag nimmt falschen Lieferanten: Bestellstrategie und Standardlieferant im Artikel prüfen.
- E-Rechnung wird nicht zugeordnet: USt-ID und Name müssen mit der Rechnung übereinstimmen.