XRM
Beziehungsmanagement: Adressen, Kunden, Lieferanten, Interessenten, Kontakte, Mitarbeiter, Abteilungen, Anreden und Adressgruppen.
XRM steht für Beziehungsmanagement über Kunden hinaus: Alle Geschäftspartner, ihre Ansprechpartner und die eigenen Mitarbeiter werden in diesem Bereich verwaltet. Kern ist die Adressmaske, in der eine Adresse zugleich Kunde, Lieferant, Hersteller oder Interessent sein kann.
Masken in diesem Bereich
- Adressen: alle Adressen in einer Maske, Grundlage für Kunden und Lieferanten.
- Kunden (Debitoren): Adressen mit Kundenrolle und Debitornummer.
- Lieferanten (Kreditoren): Adressen mit Lieferantenrolle und Kreditornummer.
- Interessenten: potenzielle Kunden, die sich in Kunden umwandeln lassen.
- Kontakte: Ansprechpartner als eigene Datensätze.
- Mitarbeiter: die eigenen Mitarbeiter mit Zuordnung zum Benutzerkonto.
- Mitarbeiter-Abteilungen: Abteilungen für Mitarbeiter und Kontakte.
- Anreden: Anredeformen für Adressen und Kontakte.
- Adressgruppen: Gruppen zur Gliederung der Adressen, auch für Rabatte.
Typische Abläufe
Einstieg für neue Anwender
Beginnen Sie mit der Adressmaske und ihren Reitern. Kunden und Lieferanten sind nur Sichten darauf; wer die Adressmaske kennt, kennt beide. Legen Sie Anreden und Adressgruppen an, bevor Sie Adressen in großer Zahl erfassen oder importieren.
In diesem Bereich
- Adressen (Adressmaske)Die gemeinsame Maske für Kunden, Lieferanten, Hersteller, Interessenten und Privatpersonen: Liste, Kopfzeile, Reiter, Adressrollen und Sperren. · 12 Unterartikel
- Kunden (Debitoren)Sicht der Adressmaske auf alle Kunden: Debitornummer, Konditionen, Kundenpreise, Sperren und die Automatik beim Speichern. · 4 Unterartikel
- Lieferanten (Kreditoren)Sicht der Adressmaske auf alle Lieferanten: Kreditornummer, eigene Lieferantennummer, Einkaufskonditionen, Bankverbindungen für Zahlungsläufe, Eingangsbelegsperre.
- InteressentenPotenzielle Kunden mit eigener Nummer (Präfix IN), für die Angebote geschrieben werden können, und die Umwandlung in einen Kunden.
- KontakteAnsprechpartner als eigene Datensätze mit privaten und geschäftlichen Angaben, Zusatzinformationen und Datenschutz, verknüpft mit Adressen. · 4 Unterartikel
- MitarbeiterDie eigenen Mitarbeiter mit Kennung, Kontaktdaten, Abteilung, Farbe, Lagerplatz, Scan-ID für die Betriebsdatenerfassung und Zuordnung zum Benutzerkonto.
- Mitarbeiter-AbteilungenAbteilungen als Stammdaten mit Nummer und Beschreibung, zur Zuordnung von Mitarbeitern und Kontakten.
- AnredenAnredeformen wie Frau, Herr, Mr., Mrs. und Ms. mit Nummer und Beschreibung, verwendet in Adressen, Kontakten und Belegen.
- AdressgruppenGruppen zur Gliederung der Adressen mit Kennung, Beschreibung und Zusatz, nutzbar für Filter, Auswertungen und gruppenbezogene Rabatte.