Reiter Allgemein
Anschrift, Kommunikation, E-Rechnungsangaben, Adressrollen, Sperren, Aktivitäten sowie Memo-Text, Angaben, Liefernotizen und Info-Hinweisfenster.
Der Reiter Allgemein enthält die Stammdaten, die auf jedem Beleg erscheinen, und die Kennzeichen, die festlegen, was die Adresse ist und was sie darf.
Anschrift
Links oben lässt sich ein Logo oder Bild hochladen. In den Feldern der Firmenanschrift geben Sie ein: Firmenname (Pflichtfeld), Zusatz, Zusatz 2, Zusatz 3, Straße, Nr., Land, Bundesland, Postleitzahl, Stadt und Abweichender Rechnungsempfänger (eine andere Adresse, an die Rechnungen gehen). Wenn Sie eine Postleitzahl eingeben, schlägt PHX ERP den Ort vor; das Land wirkt dabei als Filter.
Ist das Kennzeichen Privatperson gesetzt, erscheinen statt des Firmennamens die Felder Anrede, Vorname und Nachname; die übrigen Anschriftsfelder bleiben gleich.
Kommunikation
Haupt-Telefon, Telefon 2, Mobil, E-Mail, E-Mail 2 und Startseite (Internetadresse). Die Standard-E-Mail wird für den Belegversand genutzt, die Telefonnummern für die Anruf-Funktion in der Kopfzeile.
E-Rechnung Schnellerfassung
Rechnung E-Mail: Adresse, an die Rechnungen und E-Rechnungen gesendet werden, falls sie von der Standard-E-Mail abweicht. Leitweg-ID: Pflichtangabe für XRechnungen an öffentliche Auftraggeber. USt-ID: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; sie steuert die Steuerfreiheit innergemeinschaftlicher Lieferungen und lässt sich über die Prüffunktion in der Kopfzeile gegen das Register prüfen.
Einstellungen
Die Kennzeichen legen Rolle und Sperren fest:
| Kennzeichen | Bedeutung |
|---|---|
| Debitor | Adresse ist Kunde; beim Speichern wird eine Debitornummer vergeben |
| Kreditor | Adresse ist Lieferant; beim Speichern wird eine Kreditornummer vergeben |
| Hersteller | Adresse ist Hersteller, auswählbar im Artikelstamm |
| Interessent | Adresse ist Interessent (Präfix IN), wird beim Umwandeln in einen Kunden entfernt |
| Privatperson | Anrede, Vorname und Nachname statt Firmenname |
| Mahnsperre | keine Mahnungen für diesen Partner |
| Zahlsperre | keine Zahlungen im Zahlungslauf |
| Versandsperre | keine Lieferungen; Belege zeigen die Sperre im Reiter Versand |
| Inaktiv | Adresse wird in Auswahllisten nicht mehr angeboten |
| Ausgehende Belegsperre beziehungsweise Eingehende Belegsperre | keine neuen Belege für diese Adresse |
Aktivität
Hier dokumentieren Sie kurz Gespräche und Kontakte. Anrufe über die Telefon-Schaltflächen der Kopfzeile werden automatisch als Aktivität eingetragen.
Textfelder
Die Unterreiter unter der Anschrift enthalten vier Texte: Memo-Text öffnet sich als Hinweis, sobald die Adresse in einem Beleg gewählt wird. Angaben ist eine interne Information, die nirgends gedruckt wird. Liefernotizen werden in den Reiter Versand jedes Belegs übernommen und auf dem Lieferschein gedruckt. Info-Hinweisfenster erscheint als Popup beim Öffnen der Adresse.
Hinweise
- Die Kennzeichen Debitor, Kreditor und Interessent lassen sich nach dem Speichern nicht beliebig entfernen, weil daran Nummern und Belege hängen. Setzen Sie stattdessen Inaktiv.
- Änderungen an der Anschrift wirken sich nicht auf bereits gespeicherte Belege aus; dort ist die Anschrift zum Belegzeitpunkt festgehalten.