Historie, Anruf und Aufgaben (Symbolleiste)
Die Symbolleiste am rechten Rand der Adressmaske: Historie der Änderungen, Anruf erfassen, Aufgaben und weitere Schnellzugriffe.
Rechts neben den Reitern zeigt die Adressmaske eine senkrechte Symbolleiste. Ihre Einträge öffnen Zusatzinformationen zur Adresse, ohne den aktuellen Reiter zu verlassen.
Symbole
Historie (Uhr mit Pfeil): Protokoll der Änderungen an der Adresse mit Zeitpunkt, Benutzer und geänderten Feldern. Damit lässt sich nachvollziehen, wer wann eine Zahlungsbedingung oder eine Sperre geändert hat. Felder, die mit „keine Historie“ gekennzeichnet sind, werden nicht protokolliert.
Anruf (Telefonhörer): erfasst einen Anruf mit diesem Partner als Aktivität mit Datum, Dauer und Notiz. Über die Telefon- und Mobil-Schaltflächen in der Kopfzeile starten Sie den Anruf direkt, wenn eine Telefonanlage angebunden ist, siehe 3CX.
Aufgaben (Liste mit Haken): Aufgaben zu dieser Adresse anlegen und abhaken, dieselbe Liste wie im Reiter Anhänge.
Weitere Symbole (Personen, Uhr, Flagge) führen zu Zusatzansichten wie Zeitstrahl und Kennzeichnungen; ihre Belegung kann je Installation und Version abweichen.
Hinweise
- Der Zeitstrahl aller abonnierten Datensätze ist im Benutzermenü unter der Glocke erreichbar.
- Aktivitäten aus dem Reiter Allgemein und Anrufe aus der Symbolleiste landen in derselben Chronik.