Aufgaben
Aufgabenliste aller Aufgaben mit Status, Priorität, Bezug, Titel, Beschreibung, Fälligkeit und zugewiesenem Mitarbeiter; Aufgaben anlegen, zuweisen und abschließen.
Aufgaben sind To-dos mit Bezug zu einem Datensatz: eine Adresse anrufen, eine Rechnung prüfen, ein Angebot nachfassen. Die Aufgabenliste zeigt alle Aufgaben des Mandanten; die persönliche Sicht steht unter Meine Aufgaben im Benutzermenü.
Aufruf
Einstellungen > Entitäten > Aufgaben (Aufgabenliste) oder über die Glocke im Benutzermenü.
Liste
Spalten: Status, Priorität, Bezug (relatedEntityTemplate), Titel, Beschreibung, Fälligkeitsdatum.
Felder
Titel (Pflicht), Status (offen, in Arbeit, erledigt, abgebrochen), Priorität (niedrig, mittel, hoch, dringend), Beschreibung, Zugewiesener Mitarbeiter, Notizen, Fälligkeitsdatum und der Bezug zu Adresse, Kontakt, Beleg, Projekt, Artikel oder Journal.
Hinweise
- Aufgaben mit Bezug erscheinen im Reiter Anhänge des jeweiligen Datensatzes.
- Mit Alt + T öffnen Sie Ihre Aufgaben von überall.