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Druck und Reporting

Reporte (Einstellungen)

Reportliste mit Kennung, Beschreibung, Entität, Berichtsart und Inaktiv; Reporte herunterladen, hochladen, kopieren und als Vorlage in Belegen anlegen; Reiter Report Rechte und Bericht Workflow.

Aktualisiert am 4. Oktober 2026

Die Reportverwaltung enthält alle Reports: Belegausdrucke je Belegart, Etiketten, Listen und Auswertungen. Hier laden Sie Reports herunter und hoch, kopieren sie und vergeben Rechte.

Aufruf

Einstellungen > Druck und Reporting > Reporte. Drei Reiter: Report Liste, Report Rechte, Bericht Workflow.

Reiter Report Liste

Spalten: Berichtskennung, Beschreibung, Entität (zum Beispiel Beleg oder Artikel), Berichtsart, Inaktiv. Schaltflächen zum Herunterladen, Hochladen und Kopieren eines Reports sowie zum Öffnen im Formulareditor.

Report kopieren oder anlegen

Beispiel: das Angebotsformular als Auftragsformular übernehmen.

  1. Formular Angebot speichern: Report Liste, Angebot markieren, Herunterladen.
  2. Formular Auftrag anlegen: Verkauf > Auftrag, einen Auftrag öffnen, im Kontextmenü (rechts oben) Vorlagen wählen, mit dem Plus einen Report auswählen, Namen vergeben und speichern.
  3. Formular Auftrag überspielen: Report Liste, Auftrag markieren, Hochladen und die gespeicherte Datei wählen.

Reiter Report Rechte

Welche Rollen oder Benutzer einen Report sehen und drucken dürfen, siehe Report Autorisierungen.

Reiter Bericht Workflow

Regeln mit Bezeichner, Beschreibung und Deaktiviert, die beim Drucken Folgeaktionen auslösen, siehe Bericht Workflow.

Hinweise

  • Report Trigger (automatischer Druck oder Versand bei Ereignissen, Ausgabe als E-Mail, Druck, Fernprint oder Datei) werden ebenfalls hier verwaltet.
  • Standardreports können bei Updates überschrieben werden; arbeiten Sie mit Kopien.

Unterartikel

  • Report AutorisierungenRechte je Report: welche Rollen und Benutzer einen Report sehen, drucken und bearbeiten dürfen.
  • Bericht WorkflowRegeln, die beim Drucken eines Reports Folgeaktionen auslösen: Bedingung über Suchregel, Blockly, JavaScript oder immer, mit Priorität bei mehreren Folgebelegen.

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