Benutzer
Benutzerkonten anlegen und verwalten: E-Mail-Adresse, Benutzernummer, letzter Login, Rollen, Passwort; Anlage zusammen mit einem verknüpften Mitarbeiter; API-Benutzer mit Token.
Hier legen Sie Benutzerkonten an. Beim Anlegen kann gleich ein verknüpfter Mitarbeiter mit angelegt werden; die Zuordnung lässt sich später unter XRM > Mitarbeiter oder über die Mitarbeiterzuweisung ändern.
Aufruf
Einstellungen > Benutzer und Rollen > Benutzer.
Liste
Spalten: E-Mail-Adresse, Benutzernummer, Letzter Login. Mit dem Plus legen Sie einen Benutzer an.
Felder
- Benutzername (Login) und E-Mail-Adresse: Anmeldename und Adresse für Passwortrücksetzung und Benachrichtigungen.
- Passwort: Erstpasswort; der Benutzer ändert es unter Mein Profil.
- Rollen: Zuordnung aus den Rollen.
- Mitarbeiter anlegen: erzeugt zusätzlich einen Mitarbeiterdatensatz mit Namen und Kontaktdaten.
- Aktiv: deaktivierte Benutzer können sich nicht anmelden, bleiben aber in der Historie.
API-Benutzer
Für Schnittstellen erzeugen Sie je Benutzer einen API-Token (Schaltfläche im Benutzer). Es gibt nur einen Token je Benutzer; ein neuer ersetzt den alten. Der Token wird im Aufruf als Bearer im Authorization-Header mitgegeben, siehe API Key erstellen und verwenden.
Hinweise
- Ein Benutzer ohne Mitarbeiter kann sich anmelden, erscheint aber nicht als Bearbeiter in Belegen.
- Den vollständigen Ablauf beschreibt Benutzer einrichten.