Projekte
Projekte als Klammer um Belege, Positionen und Journaleinträge eines Vorhabens, dazu Abschläge für Teil- und Schlussrechnungen.
Ein Projekt fasst alles zusammen, was zu einem Vorhaben gehört: Angebote, Aufträge, Lieferungen, Rechnungen, Bestellungen und Notizen. Belege werden dem Projekt im Reiter Zusammenfassung zugeordnet; die Projektmaske zeigt sie gesammelt.
Masken in diesem Bereich
- Projekte: Projektstamm mit Belegen, Belegpositionen und Journaleinträgen.
- Abschläge für Rechnung / Teilrechnung: Abschlagspositionen und ihre Verrechnung in der Schlussrechnung.
Typische Abläufe
- Vom Angebot zur Rechnung mit Projektzuordnung.
- Vertrag anlegen und abrechnen für wiederkehrende Projektleistungen.
Einstieg für neue Anwender
Legen Sie ein Projekt an, bevor Sie das erste Angebot schreiben, und wählen Sie es im Beleg aus. Alle Folgebelege erben die Zuordnung. So sehen Sie jederzeit Umsatz, Kosten und offene Positionen des Projekts. Eine erweiterte Projektverwaltung steht auf der Roadmap.
In diesem Bereich
- Projekte (Projektstamm)Projektstamm mit Kennung, Beschreibung, Adresse und Notizen sowie Reitern für zugeordnete Belege, Belegpositionen und Journaleinträge.
- Abschläge für Rechnung / TeilrechnungAbschlagspositionen in Teilrechnungen erfassen und in der Schlussrechnung verrechnen; Positionstyp Abschlag, Vorkasse und Projektbezug.