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Einstellungen

Der Administrationsbereich: Benutzer und Rollen, Import/Export, Standardwerte, Menü und Masken, Mandanten, Server, Belege, Automation, Druck und Reporting, Client, Entitäten, Lizenzen.

Aktualisiert am 4. Oktober 2026

Der Bereich Einstellungen ist der Administrationsbereich von PHX ERP. Er ist nicht Teil des Hauptmenüs, sondern über das Zahnrad unten links (Eintrag Einstellungen) erreichbar und nur für Benutzer mit Administrationsrechten vorgesehen. Die Startseite des Bereichs zeigt zwölf Gruppen mit ihren Masken.

Masken in diesem Bereich

  • Benutzer und Rollen: Benutzer, Rollen, globale Nachricht.
  • Import/Export: CSV Manager, CSV Templates, JSONata Schema Konverter.
  • Standardwerte/Vorgaben: Systemvorlagen, reguläre Ausdrücke.
  • Menü und Masken: Menüs, Masken- und Spalteneinstellungen, Feldkonfigurationen.
  • Mandanten: Mandanteneinstellungen, Mandantenliste, Nummernkreise.
  • Server: Backups, Servereinstellungen, E-Mail, Versandformate, Schlagwörter, Zugangsdaten.
  • Belege: Belegarten und Übergabeoptionen.
  • Automation und Workflows: Jobs, Webhooks, Aktionsleiste, geplante Aufgaben, Integrationen.
  • Druck und Reporting: Reporte, Dashboards, Drucker, Druckaufträge, öffentliche Reports, Adresskonformität.
  • Client: lokale Einstellungen des Arbeitsplatzes.
  • Entitäten: Sucheinstellungen, eigene Felder, Entitäten, Elemente, Aufgaben.
  • Lizenzen: Lizenz verwalten und Lizenzhinweise.

Typische Abläufe

Einstieg für neue Anwender

Für eine neue Installation in dieser Reihenfolge: Mandanteneinstellungen, Nummernkreise, Systemvorlagen (Kontenrahmen), Benutzer und Rollen, E-Mail-Einstellungen, Belegarten prüfen, Reporte prüfen, Backups einrichten. Die Rechte laufen in PHX ERP vor allem über Menüfreigaben je Rolle, siehe Rollen und Rechte.

In diesem Bereich

  • Benutzer und RollenGruppe mit den Masken Benutzer, Rollen, Mitarbeiterzuweisung und Globale Nachricht senden. · 4 Unterartikel
  • Import/ExportGruppe mit CSV Manager, CSV Templates und JSONata Schema Konverter für Datenimport, Massenänderungen und Datenumwandlung. · 3 Unterartikel
  • Standardwerte/VorgabenGruppe mit Systemvorlagen (Kontenrahmen, Demomandant, Grundeinstellungen) und regulären Ausdrücken für Eingabeprüfungen. · 2 Unterartikel
  • Menü und MaskenGruppe mit benutzerdefinierten Menüs, Masken- und Spalteneinstellungen samt Übertragung und Patches sowie den Feldkonfigurationen. · 7 Unterartikel
  • MandantenGruppe mit Mandanten Einstellungen, Mandanten Liste und Nummernkreisen. · 3 Unterartikel
  • ServerGruppe mit Backups, Servereinstellungen, E-Mail-Einstellungen, Belege Versandformaten, Schlagwörtern und Zugangsdaten. · 6 Unterartikel
  • BelegeGruppe mit Belegarten und Belegübergabe Optionen, die Belegkette, Lagerwirkung und Nummernkreise der Belege festlegen. · 2 Unterartikel
  • Automation und WorkflowsGruppe mit Job Liste, Webhooks und Zustellungen, Aktionsleisten Anpassungen, geplanten Aufgaben mit Ausführungsverlauf sowie Integrationen und Artikeln in Shops. · 8 Unterartikel
  • Druck und ReportingGruppe mit Reporten (Liste, Rechte, Workflow), Dashboard Liste, Druckern, Druckaufträgen, öffentlichen Reports und Adresskonformität. · 6 Unterartikel
  • ClientGruppe mit den lokalen Einstellungen des Arbeitsplatzes. · 1 Unterartikel
  • EntitätenGruppe mit Sucheinstellungen je Entität, benutzerdefiniertem Feldschema, Entitätsschema, Elementen und der Aufgabenliste. · 5 Unterartikel
  • LizenzenGruppe mit Lizenz verwalten und Lizenzhinweisen. · 2 Unterartikel

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