Mitarbeiterzuweisung
Benutzerkonten mit Mitarbeiterdatensätzen verknüpfen, damit Belege den richtigen Bearbeiter zeigen.
Benutzer (Login) und Mitarbeiter (Person mit Kontaktdaten) sind in PHX ERP zwei Datensätze. Die Mitarbeiterzuweisung verbindet sie, damit der angemeldete Benutzer in Belegen als Mitarbeiter erscheint und Provisionen, Zeiten und Aufgaben der richtigen Person zugeordnet werden.
Aufruf
Einstellungen > Benutzer und Rollen > Mitarbeiterzuweisung oder im Mitarbeiter unter XRM > Mitarbeiter im Feld User.
Verwendung
- Benutzer wählen.
- Mitarbeiter aus der Liste zuordnen; ein Mitarbeiter kann nur einem Benutzer gehören.
- Speichern.
Hinweise
- Beim Anlegen eines Benutzers mit „Mitarbeiter anlegen“ entsteht die Zuweisung automatisch.
- Verlässt eine Person das Unternehmen, deaktivieren Sie den Benutzer und setzen den Mitarbeiter auf Inaktiv; die Zuweisung bleibt für die Historie erhalten.