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Datenübernahme

Übernahme von Stammdaten und offenen Posten aus Vorsystemen wie Lexware, Bexio, Proffix, Sage 100, myfactory und SelectLine.

Aktualisiert am 4. Oktober 2026

Beim Wechsel zu PHX ERP werden Kunden, Lieferanten, Artikel, Preise und offene Posten aus dem bisherigen System übernommen. Der Weg führt in der Regel über Exporte des Vorsystems und den CSV Manager; für einige Systeme gibt es Übernahmewerkzeuge mit vorbereiteten Abfragen.

Masken in diesem Bereich

Typische Abläufe

  1. Stammdaten in PHX ERP vorbereiten: Artikelgruppen, Mengeneinheiten, Preislisten, Zahlungsbedingungen, Kontengruppen, Nummernkreise.
  2. Reihenfolge der Übernahme: Adressen, dann Artikel, dann Preise und Rabatte, zuletzt offene Posten und Bestände.
  3. Import über den CSV Manager mit gespeicherten Vorlagen; Probelauf mit wenigen Zeilen.
  4. Prüfen: Stichproben in Listen, Summen der offenen Posten, Bestandswerte.

Einstieg für neue Anwender

Belege der Vergangenheit werden in der Regel nicht übernommen; sie bleiben im Vorsystem zur Einsicht. Übernommen werden offene Vorgänge und Salden zum Stichtag.

In diesem Bereich

  • LexwareDatenübernahme aus Lexware: welche Daten übernommen werden, Export aus dem Vorsystem, Import in PHX ERP und Prüfung.
  • BexioDatenübernahme aus Bexio: welche Daten übernommen werden, Export aus dem Vorsystem, Import in PHX ERP und Prüfung.
  • ProffixDatenübernahme aus Proffix: welche Daten übernommen werden, Export aus dem Vorsystem, Import in PHX ERP und Prüfung.
  • sage100Datenübernahme aus sage100: welche Daten übernommen werden, Export aus dem Vorsystem, Import in PHX ERP und Prüfung.
  • myfactoryDatenübernahme aus myfactory: welche Daten übernommen werden, Export aus dem Vorsystem, Import in PHX ERP und Prüfung.
  • SelectLineDatenübernahme aus SelectLine: welche Daten übernommen werden, Export aus dem Vorsystem, Import in PHX ERP und Prüfung. · 1 Unterartikel

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