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Datenübernahme

Proffix

Datenübernahme aus Proffix: welche Daten übernommen werden, Export aus dem Vorsystem, Import in PHX ERP und Prüfung.

Aktualisiert am 4. Oktober 2026

Bei der Übernahme aus Proffix werden Stammdaten und offene Vorgänge zum Stichtag nach PHX ERP übertragen. Der Umfang wird vorab mit dem betreuenden Partner festgelegt; die Schritte unten beschreiben das übliche Vorgehen.

Was übernommen wird

  • Kunden und Lieferanten mit Anschrift, Kontaktdaten, USt-ID, Zahlungsbedingung und Bankverbindung.
  • Artikel mit Nummer, Bezeichnung, Gruppe, Einheit, Verkaufs- und Einkaufspreisen, Lieferanten und Bestand.
  • Offene Posten zum Stichtag als Salden je Partner.
  • Proffix-Artikel mit Lagerbeständen je Lagerort werden auf Lagerplätze abgebildet; Lagerorte vorher anlegen.

Vorgehen

  1. Export aus Proffix: Listen als CSV oder Tabellen exportieren; Spaltenüberschriften beibehalten.
  2. Zieldaten in PHX ERP vorbereiten: Nummernkreise auf manuell stellen, falls die alten Nummern erhalten bleiben sollen; Gruppen, Einheiten, Preislisten und Zahlungsbedingungen anlegen.
  3. Import mit dem CSV Manager: Entität wählen, Spalten zuordnen, Vorlage speichern, Probelauf, dann Vollimport.
  4. Prüfung: Anzahl der Datensätze, Stichproben, Summen der offenen Posten; Abweichungen korrigieren.

Hinweise

  • Alte Belege bleiben im Vorsystem; übernommen werden offene Aufträge und Bestellungen bei Bedarf manuell.
  • Felder ohne Entsprechung landen in den Extrafeldern oder in eigenen Feldern des Benutzerdefinierten Feldschemas.
  • Bestände nach dem Import mit einer Inventur abgleichen.

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