Lexware

Bei der Übernahme aus Lexware werden Stammdaten und offene Vorgänge zum Stichtag nach PHX ERP übertragen. Der Umfang wird vorab mit dem betreuenden Partner festgelegt; die Schritte unten beschreiben das übliche Vorgehen.

Was übernommen wird

• Kunden und Lieferanten mit Anschrift, Kontaktdaten, USt-ID, Zahlungsbedingung und Bankverbindung.
• Artikel mit Nummer, Bezeichnung, Gruppe, Einheit, Verkaufs- und Einkaufspreisen, Lieferanten und Bestand.
• Offene Posten zum Stichtag als Salden je Partner.
• Sachkonten und Steuerschlüssel werden auf Kontengruppen und Steuercodes abgebildet; der Kontenrahmen bleibt in der Regel SKR03 oder SKR04.

Vorgehen

1. Export aus Lexware: Listen als CSV oder Tabellen exportieren; Spaltenüberschriften beibehalten.
2. Zieldaten in PHX ERP vorbereiten: Nummernkreise auf manuell stellen, falls die alten Nummern erhalten bleiben sollen; Gruppen, Einheiten, Preislisten und Zahlungsbedingungen anlegen.
3. Import mit dem CSV Manager: Entität wählen, Spalten zuordnen, Vorlage speichern, Probelauf, dann Vollimport.
4. Prüfung: Anzahl der Datensätze, Stichproben, Summen der offenen Posten; Abweichungen korrigieren.

Hinweise

• Alte Belege bleiben im Vorsystem; übernommen werden offene Aufträge und Bestellungen bei Bedarf manuell.
• Felder ohne Entsprechung landen in den Extrafeldern oder in eigenen Feldern des Benutzerdefinierten Feldschemas.
• Für die Buchhaltung ist nach der Übernahme der DATEV-Export mit denselben Konten einzurichten.