Erste Schritte
Einstieg in PHX ERP: Anmeldung, Aufbau der Oberfläche, Bedienung von Listen und Masken, Favoriten, Tastenkürzel und persönliche Einstellungen.
Dieser Bereich richtet sich an alle, die neu mit PHX ERP arbeiten. Er erklärt, wie Sie sich anmelden, wie die Oberfläche aufgebaut ist und wie Sie Listen und Masken bedienen. Die Bedienmuster sind in allen Modulen gleich: Wer eine Liste und eine Detailmaske einmal verstanden hat, findet sich in Adressen, Artikeln, Belegen und Einstellungen sofort zurecht.
Masken in diesem Bereich
- Anmeldung und Abmeldung: Anmeldeseite, Sprache, Passwort vergessen, Abmelden.
- Navigation und Suche: Seitenleiste, Module, Menüsuche, Suche in Listen.
- Listen und Masken bedienen: Werkzeugleiste, Spalten, Filter, Seiten, Detailmaske mit Reitern, Speichern.
- Start und Übersichten: Die Startseite mit den Dashboards.
- Favoriten: Häufig genutzte Menüpunkte oben in der Seitenleiste ablegen.
- Benutzermenü: Zahnrad- und Glockenmenü unten links: Profil, Vollbild, Theme, Aufgaben, Journal, Zeitstrahl.
- Sprache und Region: Menüsprache und Zahlen- und Datumsformate einstellen.
- Tastaturkürzel: Alle Tastenkombinationen von PHX ERP.
- Demo-Mandant und Standardwerte: Kontenrahmen und Demodaten einspielen.
Typische Abläufe
Einstieg für neue Anwender
Lesen Sie zuerst die Anmeldung und die Navigation, dann den Artikel zu Listen und Masken. Danach lohnt sich ein Blick in die Belegmaske, denn alle Belege von Angebot bis Eingangsrechnung werden in derselben Maske bearbeitet. Legen Sie sich die Menüpunkte, die Sie täglich brauchen, als Favoriten ab.
In diesem Bereich
- Anmeldung und AbmeldungAnmeldung an PHX ERP im Browser mit Login und Passwort, Sprachwahl auf der Anmeldeseite, Passwort vergessen und Abmelden.
- Navigation und SucheAufbau der Seitenleiste mit Start, Favoriten und Modulen, Menüsuche, Anheften der Seitenleiste sowie Suche und Spaltenfilter in Listen.
- Listen und Masken bedienenGemeinsame Bedienmuster aller Module: Werkzeugleiste der Listen, Spalteneditor, Filter, Seiten, Zeilen direkt bearbeiten, Detailmaske mit Reitern und Speichern.
- Start und ÜbersichtenDer Menüpunkt Start führt zu den Übersichten (Dashboards), die Kennzahlen und Listen auf einen Blick zeigen.
- FavoritenHäufig genutzte Menüpunkte mit dem Stern als Favoriten markieren; sie erscheinen dann gesammelt im Abschnitt Favoriten der Seitenleiste.
- Benutzermenü: Profil, Vollbild, Theme, AufgabenDie Symbole unten links in der Seitenleiste: Zahnrad mit persönlichen Einstellungen und Zugang zur Administration, Glocke mit Zeitstrahl, Aufgaben und Journal, Hilfe und Abmelden.
- Sprache und RegionMenüsprache umstellen sowie Datums- und Zahlenformat über die Sprach- und Regionseinstellungen im Zahnradmenü festlegen.
- TastenkürzelAlle Tastaturkürzel und Tastenkombinationen von PHX ERP nach Kategorien, dazu die Kürzel für die Positionserfassung in Belegen.
- Demo-Mandant und StandardwerteStandard-Kontenrahmen SKR04, Einspielen von SKR03 und des Demo-Mandanten über die Systemvorlagen.