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Erste Schritte

Navigation und Suche

Aufbau der Seitenleiste mit Start, Favoriten und Modulen, Menüsuche, Anheften der Seitenleiste sowie Suche und Spaltenfilter in Listen.

Aktualisiert am 4. Oktober 2026

Die gesamte Navigation läuft über die Seitenleiste am linken Rand. Sie ist in drei Abschnitte geteilt: Start, Favoriten und Module. Jeder Modulname klappt eine Liste seiner Masken auf, zum Beispiel XRM mit Adressen, Kunden, Lieferanten und Kontakten.

Seitenleiste

Ganz oben stehen Ihr Benutzername und der Status „Online“. Darunter finden Sie:

  • Suchfeld „Suchen...“: filtert das Menü. Tippen Sie zum Beispiel „Rechnung“, zeigt die Seitenleiste nur noch Teilrechnung, Rechnung, Stornorechnung und Eingangsrechnung. Mit der Tastenkombination Strg + K springen Sie direkt in dieses Feld.
  • Start: enthält die Übersichten (Dashboards), siehe Start und Übersichten.
  • Favoriten: Ihre selbst gewählten Menüpunkte, siehe Favoriten.
  • Module: XRM, Artikel, Verkauf, Einkauf, Finanzen, Referenzdaten, Lager, Projekte, Verträge, Produktion, Auswertungen und Mobil. Neben jedem Eintrag steht ein Stern, mit dem Sie ihn zu den Favoriten hinzufügen.

Die Reihenfolge der Module in dieser Knowledge Base entspricht der Reihenfolge in der Seitenleiste.

Seitenleiste anheften

Oben rechts in der Seitenleiste befindet sich eine Stecknadel. Ist die Seitenleiste angeheftet, bleibt sie dauerhaft sichtbar. Gelöst klappt sie zu und gibt dem Inhalt mehr Platz; sie öffnet sich dann, sobald Sie mit der Maus an den linken Rand fahren. Die Einstellung wird je Benutzer gespeichert.

Symbole unten links

Unten in der Seitenleiste liegen vier Symbole: die Glocke (Zeitstrahl, Aufgaben, Journal), das Fragezeichen (Hilfe), das Zahnrad (persönliche Einstellungen und Administration) und das Ausschalt-Symbol (Abmelden). Einzelheiten stehen im Artikel Benutzermenü.

Suche in Listen

Jede Liste hat oben rechts ein Suchfeld „Suchen“. Es durchsucht alle sichtbaren Spalten der Liste; Spalten mit Datumsangaben, Ja/Nein-Werten und internen Kennungen bleiben dabei außen vor. Die Suche beschränkt sich auf die angezeigten Spalten, also auf direkte Eigenschaften des Datensatzes, bei Adressen zusätzlich auf Straße, Postleitzahl, Ort und Telefon der Anschrift.

Zusätzlich hat jede durchsuchbare Spalte ein eigenes Filterfeld direkt unter der Spaltenüberschrift. Damit grenzen Sie gezielt ein, zum Beispiel alle Adressen mit Postleitzahl 8 am Anfang. Mehrere Spaltenfilter wirken gleichzeitig. Welche Felder die Suche berücksichtigt, kann der Administrator unter Einstellungen > Entitäten > Entität Sucheinstellungen anpassen.

Hinweise

  • Mit Strg + F springen Sie in das Suchfeld der aktuellen Liste.
  • Die Breite der Seitenleiste und der Zustand der Module (auf- oder zugeklappt) bleiben beim nächsten Aufruf erhalten.
  • Welche Module und Masken Sie sehen, hängt von Ihren Rechten ab. Fehlt ein Menüpunkt, fragen Sie Ihren Administrator.

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