Benutzermenü: Profil, Vollbild, Theme, Aufgaben

Unten links in der Seitenleiste liegen vier Symbole. Sie bündeln alles, was nicht zu einem Modul gehört: persönliche Einstellungen, Aufgaben und Benachrichtigungen, Hilfe und Abmelden.

Zahnrad: persönliche Einstellungen

Das Zahnrad öffnet ein Menü mit sechs Einträgen:

Sprach- und Regionseinstellungen: Dialog mit den Feldern Sprache (zum Beispiel DE, Deutsch) und Region (zum Beispiel DE, Deutschland). Darunter zeigen Beispieldaten, wie Datum und Uhrzeit im Lang- und Kurzformat dargestellt werden. Mit „Speichern“ übernehmen Sie die Auswahl. Einzelheiten stehen unter Sprache und Region.

Mein Profil: Ihr eigenes Benutzerkonto mit Name, E-Mail-Adresse und Passwort. Hier ändern Sie Ihr Passwort, ohne den Administrator zu bemühen.

Vollbild: Schaltet den Browser in den Vollbildmodus, die Seitenleiste und die Browserleisten verschwinden. Mit Esc oder erneutem Aufruf kehren Sie zurück.

Einstellungen: Öffnet den Administrationsbereich mit allen Systemeinstellungen. Dieser Eintrag ist nur für Benutzer mit entsprechenden Rechten sinnvoll, siehe Bereich Einstellungen.

Theme Editor öffnen: Blendet rechts einen Editor für das Erscheinungsbild ein. Dort stellen Sie die Darstellung der Seitenleiste (Static, Overlay, Reveal, Horizontal) und die Schriftgröße mit Plus und Minus ein. Die Wahl gilt für Ihren Browser.

Tastenkombinationen: Öffnet den Dialog „PHX Hotkeys“ mit allen Tastenkombinationen, gegliedert nach Kategorien, mit Suchfeld. Über „Anpassen“ lassen sich eigene Kombinationen festlegen. Die Liste steht auch unter Tastaturkürzel.

Glocke: Zeitstrahl, Aufgaben, Journal

Die Glocke öffnet ein Menü mit vier Einträgen:

Zeitstrahl: Chronik der Ereignisse zu Datensätzen, die Sie abonniert haben. Mit „Abo aktivieren“ in einer Maske erhalten Sie Änderungen an diesem Datensatz im Zeitstrahl. Ein Todo-Filter grenzt auf Ihre offenen Punkte ein.

Aufgaben: Liste „Meine Aufgaben“ mit allen Aufgaben, die Ihnen zugeteilt sind. Aufgaben haben Titel, Fälligkeit, Priorität (zum Beispiel Mittel, Dringend), Bearbeiter und optional einen Bezug zu einem Datensatz wie Adresse, Beleg oder Artikel. Die Verwaltung aller Aufgaben beschreibt der Artikel Aufgaben.

Journal-Liste: Journaleinträge sind Notizen und Protokolle zu Vorgängen, zum Beispiel Gesprächsnotizen zu einer Adresse. Die Liste zeigt alle Einträge mit Suche, Schlagwörtern und Spalteneditor.

Aufgabe hinzufügen: Schnellerfassung einer Aufgabe mit Titel, Priorität und Zuteilung. Darunter werden Ihre offenen Aufgaben angezeigt, mit den Schaltern „Nur offene Aufgaben anzeigen“ und „Mir zugeteilt“.

Fragezeichen: Hilfe

Das Fragezeichen ist der Einstieg in die Hilfe. Mit F1 blenden Sie zusätzlich die Tastenkombinationen ein.

Ausschalten: Abmelden

Das Ausschalt-Symbol meldet Sie ab und führt zur Anmeldeseite, siehe Anmeldung und Abmeldung.

Hinweise

• Alle Einstellungen aus dem Zahnradmenü gelten nur für Ihren Benutzer. Systemweite Einstellungen nimmt der Administrator im Bereich Einstellungen vor.
• Welcher Mandant aktiv ist, legt der Administrator fest; die Mandantenverwaltung ist unter Mandanten Einstellungen beschrieben.