Listen und Masken bedienen
Gemeinsame Bedienmuster aller Module: Werkzeugleiste der Listen, Spalteneditor, Filter, Seiten, Zeilen direkt bearbeiten, Detailmaske mit Reitern und Speichern.
Fast jede Maske in PHX ERP besteht aus zwei Teilen: einer Liste mit allen Datensätzen und einer Detailmaske für einen einzelnen Datensatz. Die Bedienung ist überall gleich, ob Sie Adressen, Artikel, Belege oder Einstellungen bearbeiten.
Die Liste
Über der Liste liegt die Werkzeugleiste. Die Symbole bedeuten, von links nach rechts:
| Symbol | Wirkung |
|---|---|
| Plus („Neu“) | Legt einen neuen Datensatz an und öffnet die Detailmaske |
| Papierkorb („Löschen“) | Löscht die markierten Datensätze nach Rückfrage |
| Kreispfeile („Aktualisieren“) | Lädt die Liste neu |
| Stift („Editieren“) | Öffnet den markierten Datensatz in der Detailmaske |
| Doppelseite („Kopieren“) | Legt eine Kopie des markierten Datensatzes an |
| Etikett („Tags bearbeiten“) | Vergibt Schlagwörter für die markierten Datensätze |
| Spalten („Spalteneditor“) | Spalten einblenden, ausblenden und anordnen |
| Drei Balken (Menü) | Weitere Funktionen: Als CSV exportieren, Auto. Refresh, Auswahl zurücksetzen, Filter, Checkbox-Auswahl, Such Einstellungen |
Nicht jede Liste hat alle Symbole; bei Listen ohne eigene Datensätze fehlen zum Beispiel Neu und Löschen.
Markieren: Ein Klick auf eine Zeile markiert sie. Über das Menü lässt sich die „Checkbox-Auswahl“ einschalten, dann erscheint vor jeder Zeile ein Kästchen für Mehrfachauswahl. „Auswahl zurücksetzen“ hebt alle Markierungen auf.
Öffnen: Ein Doppelklick auf eine Zeile oder die Stift-Schaltfläche öffnet die Detailmaske.
Suche und Filter: Das Suchfeld oben rechts durchsucht alle sichtbaren Spalten. Unter jeder Spaltenüberschrift gibt es ein Filterfeld. Die Filter-Schaltfläche unten links blendet zusätzliche Filter ein, falls die Liste welche anbietet. Einzelheiten stehen unter Navigation und Suche.
Sortieren: Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert aufsteigend, ein zweiter absteigend.
Seiten: Unten rechts steht die Seitennavigation, zum Beispiel „1 - 25 von 130“. Die Zahl der Zeilen je Seite wählen Sie im Feld daneben, Standard sind 25.
Zeilen direkt bearbeiten: Viele Listen erlauben die Bearbeitung direkt in der Zeile. Mit Strg + E bearbeiten Sie die markierte Zeile, mit Strg + Enter übernehmen Sie die Eingabe, Esc bricht ab.
Spalteneditor
Der Spalteneditor zeigt alle verfügbaren Eigenschaften des Datensatzes mit ihrem Datentyp und der Herkunft (zum Beispiel Address oder PostalAddress). Sie wählen, welche Spalten die Liste zeigt, und speichern die Zusammenstellung unter einem Namen. Vom System angelegte Standardkonfigurationen sind als solche gekennzeichnet; Änderungen daran können bei Updates überschrieben werden. Legen Sie deshalb eigene Konfigurationen an. Administratoren verteilen Spaltenkonfigurationen an andere Benutzer über Spalten Einstellungen.
Die Detailmaske
Die Detailmaske zeigt einen Datensatz. Oben steht der Titel mit Nummer und Name, zum Beispiel „Adressen - 10099 Firmenname“. Die Inhalte sind in Reiter gegliedert, bei Adressen etwa Allgemein, Einzelheiten, Lieferanschriften, Kontakte und weitere. Manche Reiter haben eine zweite Reiterzeile, zum Beispiel Einkauf im Artikelstamm mit Lieferantendetails und Mengenumrechnung.
Pflichtfelder sind mit einem Stern markiert. Ohne sie lässt sich der Datensatz nicht speichern.
Speichern: Die Diskette in der Kopfzeile oder Strg + S speichert. Das Kreuz schließt die Maske; nicht gespeicherte Änderungen gehen dabei nach Rückfrage verloren.
Weitere Schaltflächen in der Kopfzeile hängen von der Maske ab, zum Beispiel Drucken, E-Mail senden, Herunterladen, Kopieren oder das Plus für einen neuen Datensatz. Ein Pfeil nach unten öffnet weitere Aktionen.
Auswahlfelder öffnen eine Liste mit den möglichen Werten; tippen Sie, um die Liste einzugrenzen. Felder mit Lupe oder Autovervollständigung, zum Beispiel die Postleitzahl, schlagen passende Werte vor.
Extrafelder: Der Reiter Extrafelder enthält frei belegbare Zusatzfelder, die der Administrator je Datensatztyp einrichten kann.
Hinweise
- Felder lassen sich je Maske anpassen: eigene Beschriftungen, Standardwerte, Pflichtfelder oder ausgeblendete Felder, siehe Feldkonfigurationen.
- Eine Übersicht aller Tastenkombinationen steht unter Tastaturkürzel.
- Beim Löschen werden Datensätze nicht endgültig entfernt, sondern als gelöscht markiert. Wenden Sie sich an den Administrator, falls etwas versehentlich gelöscht wurde.