Adressen (Adressmaske)
Die gemeinsame Maske für Kunden, Lieferanten, Hersteller, Interessenten und Privatpersonen: Liste, Kopfzeile, Reiter, Adressrollen und Sperren.
In PHX ERP gibt es eine Adresse je Geschäftspartner. Ob diese Adresse Kunde (Debitor), Lieferant (Kreditor), Hersteller oder Interessent ist, legen Kennzeichen in der Maske fest; eine Adresse kann mehrere Rollen zugleich haben. Die Menüpunkte Kunden, Lieferanten und Interessenten sind gefilterte Sichten auf dieselbe Adressmaske.
Aufruf
Menü: XRM > Adressen zeigt alle Adressen. XRM > Kunden, XRM > Lieferanten und XRM > Interessenten zeigen nur Adressen mit der jeweiligen Rolle.
Listenansicht
Spalten: Debitor/Kreditor Nr., Name, Vorname, Nachname, Zusatz, Straße, Nr., Land ISO-Code, Postleitzahl, Stadt, Bundesland, Standard-E-Mail, Rechnung E-Mail, Haupttelefon und Adressengruppen Nummer. Die Suche berücksichtigt die angezeigten Spalten sowie Straße, Postleitzahl, Ort und Telefon der Anschrift.
| Schaltfläche | Wirkung |
|---|---|
| Plus | Neue Adresse |
| Papierkorb | Markierte Adressen löschen |
| Kreispfeile | Aktualisieren |
| Stift | Markierte Adresse öffnen |
| Doppelseite | Adresse kopieren |
| Etikett | Schlagwörter vergeben |
| Spalten | Spalteneditor |
| Drei Balken | CSV-Export, Filter, Checkbox-Auswahl, Such Einstellungen |
Detailmaske
Die Kopfzeile zeigt Nummer und Name, zum Beispiel „Adressen - 10099 Firmenname“. Die Reiter:
- Allgemein: Anschrift, Kommunikation, Rollen, Sperren, Memo- und Hinweistexte.
- Einzelheiten: Belegsprache, Betreuer, Rabatte, Kundenpreise.
- Lieferanschriften: abweichende Lieferadressen.
- Kontakte: Ansprechpartner.
- Belege: alle Belegpositionen des Partners.
- Belegeinstellungen: Versandformate je Belegart, E-Rechnung.
- Finanzen: Steuer, Konditionen, Bankverbindungen, offene Posten.
- Versand: Intrastat-Angaben, Lieferbedingungen, Versandart.
- Anhänge: Dateien und Aufgaben.
- DSGVO: Datenschutz.
- Extrafelder: Zusatzfelder.
- Historie, Anruf und Aufgaben: die Symbolleiste am rechten Rand.
Pflichtfeld ist der Firmenname beziehungsweise bei Privatpersonen der Nachname. Die Nummer vergibt PHX ERP beim Speichern aus dem Nummernkreis der Rolle: Debitoren ab 10000, Kreditoren ab 70000, Interessenten mit dem Präfix IN.
Aktionen
| Schaltfläche | Wirkung |
|---|---|
| Liste | Zurück zur Liste |
| Plus | Neue Adresse |
| Diskette | Speichern (Strg + S) |
| Datei mit Plus | Neuen Beleg für diese Adresse anlegen |
| Briefumschlag | E-Mail an die Standard-E-Mail-Adresse |
| Telefon, Mobil | Anruf über die hinterlegten Nummern starten und als Aktivität erfassen |
| Drucker, Pfeil nach unten, Bildschirm | Adressreport drucken, herunterladen, Vorschau |
| Zum Kunden umwandeln | nur bei Interessenten: macht aus dem Interessenten einen Debitor mit neuer Kundennummer |
Hinweise
- Beim Speichern prüft PHX ERP anhand des Landes, ob der Partner im Inland, im EU-Ausland oder im Drittland sitzt, und setzt die Kontengruppe entsprechend. Dafür müssen die Steuergruppen mit den Kennzeichen IN, EU und AU angelegt sein. Partner im Ausland mit USt-ID werden automatisch auf steuerfrei gesetzt, sofern noch kein Steuertyp eingetragen ist.
- Die Sperren (Mahnsperre, Zahlsperre, Versandsperre, Belegsperre) wirken in allen Belegen des Partners.
- Eine Adresse, die als Kunde und als Lieferant genutzt wird, hat eine Debitor- und eine Kreditornummer.
- Adressen lassen sich über Adressgruppen und Schlagwörter gliedern.
Verwandte Artikel
Unterartikel
- Reiter AllgemeinAnschrift, Kommunikation, E-Rechnungsangaben, Adressrollen, Sperren, Aktivitäten sowie Memo-Text, Angaben, Liefernotizen und Info-Hinweisfenster.
- Reiter EinzelheitenBelegsprache, Unternehmensangaben, Standardlagerplatz, Adressgruppe, eigene Lieferantennummer, betreuender Mitarbeiter, Rabattgruppe, Belegrabatte und Aufschläge sowie Kundenpreise.
- Reiter LieferanschriftenAbweichende Lieferadressen eines Partners mit Standardkennzeichen, die in Belegen als Lieferanschrift ausgewählt werden.
- Reiter KontakteAnsprechpartner der Adresse anlegen, verknüpfen und bearbeiten; sie stehen in Belegen zur Auswahl.
- Reiter BelegeAlle Belegpositionen des Partners in einer Liste, gefiltert nach Belegarten, als Historie von Angeboten, Aufträgen, Lieferungen und Rechnungen.
- Reiter BelegeinstellungenJe Belegart festlegen, in welchem Format und an welchen Empfänger Belege an diesen Partner gehen, einschließlich E-Rechnungsdetails.
- Reiter FinanzenSteuerangaben, Währung, Steuertyp, Kontengruppe, Zahlungsbedingungen, Preisliste, Bankverbindungen und offene Posten des Partners.
- Reiter Versand (Adresse)Intrastat-Angaben, Hafen, Lieferbedingungen, Versandart, Frachtregelung und Kundennummern bei Versanddienstleistern.
- Reiter Anhänge (Adresse)Dateien zur Adresse hochladen, mit Schlagwörtern versehen und Aufgaben zur Adresse verwalten.
- Reiter DSGVODatenschutzangaben zur Adresse: versandte Datenschutzinformation, Werbesperre, Herkunft und Datum der Daten, Notizen; Grundlage für Auskunfts- und Löschersuchen.
- Historie, Anruf und Aufgaben (Symbolleiste)Die Symbolleiste am rechten Rand der Adressmaske: Historie der Änderungen, Anruf erfassen, Aufgaben und weitere Schnellzugriffe.
- Reiter Extrafelder (Adresse)Acht frei belegbare Zusatzfelder je Adresse (Text, Zahl, Datum, Ja/Nein) für eigene Kennzeichen und Auswertungen.