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XRM

Kunden (Debitoren)

Sicht der Adressmaske auf alle Kunden: Debitornummer, Konditionen, Kundenpreise, Sperren und die Automatik beim Speichern.

Aktualisiert am 4. Oktober 2026

Die Maske Kunden zeigt alle Adressen mit dem Kennzeichen Debitor. Sie ist dieselbe Maske wie Adressen, nur gefiltert und mit dem Titel „Kunde“. Hier wird beschrieben, was speziell für Kunden gilt; die Reiter sind unter der Adressmaske dokumentiert.

Aufruf

Menü: XRM > Kunden. Neue Kunden legen Sie hier mit dem Plus an; das Kennzeichen Debitor ist dann vorbelegt.

Listenansicht

Spalten wie in der Adressliste: Debitor/Kreditor Nr., Name, Vorname, Nachname, Zusatz, Anschrift, Standard-E-Mail, Rechnung E-Mail, Haupttelefon, Adressengruppen Nummer. Schaltflächen: Neu, Löschen, Aktualisieren, Editieren, Kopieren, Tags, Spalteneditor, Menü.

Detailmaske

Die Kopfzeile lautet „Kunde - 10099 Firmenname“. Für Kunden sind diese Felder besonders wichtig:

  • Debitornummer: wird beim ersten Speichern aus dem Nummernkreis Debitor vergeben, standardmäßig ab 10000 bis 69999. Sie erscheint auf allen Belegen und im DATEV-Export als Debitorenkonto.
  • Reiter Einzelheiten: Beleg-Sprache, betreuender Mitarbeiter, Rabattgruppe, Belegrabatte und Belegaufschläge, Debitor Standard Lagerplatz, Debitor Adressgruppe sowie die Tabelle der Kundenpreise (Artikelnummer, Beschreibung, Listenpreis, Gültig ab), siehe Reiter Einzelheiten.
  • Reiter Finanzen: Steuertyp, Kontengruppe, Zahlungsbedingungen, Standard Preisliste, Bankverbindungen für Lastschriften und die offenen Posten des Kunden, siehe Reiter Finanzen.
  • Reiter Belegeinstellungen: Versandformat je Belegart, zum Beispiel XRechnung mit Leitweg-ID für öffentliche Auftraggeber.
  • Sperren im Reiter Allgemein: Mahnsperre, Zahlsperre, Versandsperre, Ausgehende Belegsperre.

Aktionen

Wie in der Adressmaske: Speichern, Kopieren, neuen Beleg anlegen (Datei mit Plus), E-Mail, Anruf, Drucken. Aus der Kundenmaske heraus legen Sie direkt ein Angebot oder einen Auftrag an.

Automatisierung beim Speichern

Wird ein Kunde oder Lieferant gespeichert, prüft PHX ERP anhand des Landes, ob er im Inland, im EU-Ausland oder im Drittland sitzt, und setzt die Kontengruppe automatisch. Dafür müssen die Steuergruppen die Kennzeichen IN, EU und AU tragen. Kunden im Ausland mit USt-ID werden automatisch auf steuerfrei gesetzt, sofern noch kein Steuertyp eingetragen ist.

Hinweise

  • Ein Kunde kann zugleich Lieferant sein: Setzen Sie zusätzlich das Kennzeichen Kreditor, dann erhält die Adresse auch eine Kreditornummer.
  • Interessenten werden über „Zum Kunden umwandeln“ zu Kunden, siehe Interessenten.
  • Kundenpreise und Kundenpreislisten pflegen Sie im Reiter Einzelheiten oder im Artikelstamm unter Verkauf > Kundenpreise.

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Unterartikel

  • Allgemein (Kunde)Verweis: Der Reiter Allgemein eines Kunden ist der Reiter Allgemein der Adressmaske, dort vollständig beschrieben.
  • Einzelheiten (Kunde)Verweis: Der Reiter Einzelheiten eines Kunden mit Zuordnung, Konditionen und Kundenpreisen ist unter der Adressmaske beschrieben.
  • Kontakte (Kunde)Verweis: Ansprechpartner eines Kunden werden im Reiter Kontakte der Adressmaske angelegt und stehen in Belegen zur Auswahl.
  • DSGVO (Kunde)Verweis: Datenschutzangaben zu einem Kunden stehen im Reiter DSGVO der Adressmaske; dazu Hinweise zu DSGVO und Auftragsverarbeitung.

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