Interessenten
Potenzielle Kunden mit eigener Nummer (Präfix IN), für die Angebote geschrieben werden können, und die Umwandlung in einen Kunden.
Interessenten sind Adressen, die noch keine Kunden sind: Anfragen von der Website, Messekontakte, Empfehlungen. Sie erhalten eine eigene Nummer mit dem Präfix IN und können Angebote bekommen, ohne dass dafür eine Debitornummer vergeben wird.
Aufruf
Menü: XRM > Interessenten. Neue Interessenten legen Sie mit dem Plus an; das Kennzeichen Interessent ist vorbelegt.
Listenansicht
Dieselben Spalten wie die Adressliste. In der Spalte Debitor/Kreditor Nr. steht die Interessentennummer, zum Beispiel IN10007.
Detailmaske
Die Kopfzeile lautet „Interessenten - IN10007 Firmenname“. Die Reiter entsprechen der Adressmaske. Im Reiter Allgemein fehlen Mahnsperre, Zahlsperre und Belegsperre, weil Interessenten keine Rechnungen erhalten; Versandsperre und Inaktiv sind vorhanden.
Aktionen
Zusätzlich zu den Schaltflächen der Adressmaske gibt es Zum Kunden umwandeln: PHX ERP setzt das Kennzeichen Debitor, vergibt eine Debitornummer aus dem Kundennummernkreis und entfernt das Kennzeichen Interessent. Bereits geschriebene Angebote bleiben mit der Adresse verbunden und lassen sich danach in Aufträge übergeben.
Ablauf: vom Interessenten zum Kunden
- Interessent anlegen und Angebot über Datei mit Plus erstellen.
- Nimmt der Interessent an, in der Detailmaske „Zum Kunden umwandeln“ wählen.
- Im Reiter Finanzen Zahlungsbedingungen, Steuertyp und Preisliste prüfen.
- Angebot in einen Auftrag übergeben, siehe Vom Angebot zur Rechnung.
Hinweise
- Welche Belegarten für Interessenten erlaubt sind, legt der Administrator je Belegart fest (Kennzeichen „für Interessenten erlaubt“ in den Belegarten). Standard ist das Angebot.
- Interessenten, aus denen nichts wird, setzen Sie auf Inaktiv statt sie zu löschen; so bleibt die Historie erhalten.