Reiter Geschäftlicher Kontakt

Im Reiter Geschäftlicher Kontakt verbinden Sie die Person mit den Firmen, für die sie tätig ist. Jede Verknüpfung hat eigene Angaben, denn dieselbe Person kann bei zwei Firmen unterschiedliche Funktionen und Durchwahlen haben.

Felder

Anrede, Vorname, Nachname: werden aus dem privaten Kontakt übernommen und hier angezeigt.

Je Verknüpfung zu einer Adresse erfassen Sie: die Adresse (Kunde, Lieferant oder andere), die Beziehung (zum Beispiel Mitarbeiter, Geschäftsführer, Inhaber, ehemaliger Mitarbeiter, Geschäftspartner), die Berufsbezeichnung, die Abteilung aus den Mitarbeiter-Abteilungen sowie Telefonnummer, Mobilfunknummer und E-Mail-Adresse am Arbeitsplatz. Ein Kennzeichen legt fest, welche Verknüpfung die Standardverbindung ist.

Inaktiv: beendet die Verknüpfung, ohne den Kontakt zu löschen.

Verwendung

Die geschäftlichen Angaben erscheinen im Reiter Kontakte der jeweiligen Adresse und stehen in Belegen als Ansprechpartner zur Auswahl. E-Mails aus Belegen gehen an die E-Mail-Adresse der Verknüpfung.

Hinweise

• Wechselt ein Ansprechpartner die Firma, legen Sie eine neue Verknüpfung an und setzen die alte auf die Beziehung „ehemaliger Mitarbeiter“ oder Inaktiv. So bleibt die Historie bei beiden Firmen erhalten.
• Kontakte lassen sich auch direkt aus der Adresse heraus anlegen; die Verknüpfung entsteht dann automatisch.