Kontakte
Ansprechpartner als eigene Datensätze mit privaten und geschäftlichen Angaben, Zusatzinformationen und Datenschutz, verknüpft mit Adressen.
Kontakte sind Personen: Ansprechpartner bei Kunden und Lieferanten, aber auch private Kontakte ohne Firmenbezug. Ein Kontakt kann mit einer oder mehreren Adressen verknüpft sein, zum Beispiel ein Einkäufer, der für zwei Firmen tätig ist.
Aufruf
Menü: XRM > Kontakte. Aus der Adressmaske erreichen Sie die Kontakte eines Partners über den Reiter Kontakte.
Listenansicht
Spalten: Titel, Posttitel, Vorname, Familienname, Zusatz, Geburtsdatum. Schaltflächen: Neu, Löschen, Aktualisieren, Editieren, Kopieren, Spalteneditor, Menü, Filter.
Detailmaske
Die Maske ist in vier Reiter gegliedert:
- Privater Kontakt: Anrede, Name, private Telefonnummern und E-Mail, Notizen, Bild.
- Geschäftlicher Kontakt: Zuordnung zu Adressen mit Funktion, Abteilung und geschäftlichen Kontaktdaten.
- Zusätzliche Informationen: Geburtstag, Familienstand, Jahrestag, Webseite, bevorzugte Kontaktmethode.
- Datenschutz: Einwilligungen und Datenschutzhinweise.
Aktionen
Speichern, Kopieren und Löschen wie überall. Das Kennzeichen Inaktiv blendet den Kontakt in Auswahllisten aus, zum Beispiel wenn eine Person das Unternehmen verlassen hat; die Historie bleibt erhalten.
Hinweise
- In Belegen wählen Sie im Reiter Zusammenfassung den Ansprechpartner aus den Kontakten der Adresse; er erscheint auf dem Ausdruck.
- Für E-Mails an einen Kontakt nutzt PHX ERP die geschäftliche E-Mail-Adresse der Verknüpfung, nicht die private.
- Der Datenschutz gilt je Kontakt; die DSGVO-Angaben der Firma stehen im Reiter DSGVO der Adresse.
Verwandte Artikel
Unterartikel
- Reiter Privater KontaktPersönliche Grunddaten eines Kontakts: Anrede, Vorname, Nachname, Telefon, Mobil, E-Mail, Notizen, Bild und Kennzeichen Inaktiv.
- Reiter Geschäftlicher KontaktVerknüpfung des Kontakts mit Adressen: Firma, Funktion, Abteilung, Beziehung und geschäftliche Kontaktdaten je Zuordnung.
- Reiter Zusätzliche InformationenPersönliche Zusatzangaben eines Kontakts: Geburtstag, Geschlecht, Familienstand, Lebenspartner, Jahrestag, Webseite, bevorzugte Kontaktmethode.
- Reiter DatenschutzDatenschutzangaben zu einem Kontakt: Einwilligungen, Werbesperre, Herkunft der Daten, Datum der Datenschutzinformation und Notizen.