Reiter Kontakte
Ansprechpartner der Adresse anlegen, verknüpfen und bearbeiten; sie stehen in Belegen zur Auswahl.
Im Reiter Kontakte stehen die Ansprechpartner des Partners. Jeder Eintrag ist ein Kontakt aus XRM > Kontakte, der mit dieser Adresse verknüpft ist; die Verknüpfung trägt die geschäftlichen Angaben wie Funktion und Durchwahl.
Tabelle
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Vorname, Familienname, Zusatz | Name der Person |
| Haupttelefon, Standard-E-Mail | private Grunddaten des Kontakts |
| E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Mobilfunknummer | geschäftliche Daten dieser Verknüpfung |
| Berufsbezeichnung, Abteilung | Funktion beim Partner |
| Schaltfläche | Wirkung |
|---|---|
| Plus | Neuen Kontakt anlegen und mit der Adresse verknüpfen, oder einen vorhandenen Kontakt zuordnen |
| Papierkorb | Verknüpfung entfernen; der Kontakt bleibt bestehen |
| Stift | Kontakt öffnen |
| Doppelseite | Kontakt kopieren |
| Filter | Liste eingrenzen |
Verwendung in Belegen
Im Reiter Zusammenfassung eines Belegs wählen Sie im Feld Ansprechpartner einen dieser Kontakte; er wird auf dem Beleg gedruckt und bei E-Mail-Versand als Empfänger vorgeschlagen, siehe Reiter Zusammenfassung.
Hinweise
- Ein Kontakt kann mit mehreren Adressen verknüpft sein. Löschen Sie deshalb nur die Verknüpfung, nicht den Kontakt, wenn eine Person den Partner verlässt.
- Welche Verknüpfung die Standardverbindung ist, legen Sie im Reiter Geschäftlicher Kontakt fest.