Reiter Zusammenfassung

Der Reiter Zusammenfassung ist die erste Seite jedes Belegs. Hier wählen Sie den Empfänger und erfassen die Kopfdaten, die auf dem gedruckten Beleg erscheinen.

Empfänger und Anschrift

Kunde beziehungsweise Lieferantenanschrift: Pflichtfeld. Suchen Sie den Empfänger über Nummer oder Name; die Auswahlliste zeigt Nummer, Name und Anschrift. Nach der Auswahl füllt PHX ERP die Anschriftsfelder aus der Adresse: Anrede, Empfänger, Zusatz 1 bis 3, Straße, Nr., Land, Bundesland, PLZ, Stadt, Telefon, E-Mail, USt-ID und Steuernummer. Diese Felder gelten nur für diesen Beleg; die Adresse selbst bleibt unverändert.

Die Unterreiter Beleganschrift, Lieferanschrift und Rechnungsanschrift (bei Rechnungen Auftraggeber) enthalten je einen eigenen Anschriftsblock mit Anrede und Anschriftsart. Lieferanschriften werden aus den Lieferanschriften der Adresse vorgeschlagen, siehe Reiter Lieferanschriften.

Datum und Referenzen

Belegdatum: Datum des Belegs, vorbelegt mit dem heutigen Tag.

Gültig bis: bei Angeboten das Ende der Angebotsfrist.

Projekt: ordnet den Beleg einem Projekt zu, siehe Projekte.

Ihre Anfrage und Ihre Anfrage Datum: Nummer und Datum der Anfrage des Kunden, erscheinen auf dem Ausdruck.

Unser Zeichen, Ihr Zeichen, Ihre Referenz: Bearbeiterkürzel und Referenzen für die Korrespondenz.

Ansprechpartner: Kontakt beim Empfänger, Auswahl aus den Kontakten der Adresse.

Mitarbeiter: der zuständige Mitarbeiter Ihres Unternehmens, Grundlage für Provisionen und Auswertungen.

Notizen: Hinweis, der mit dem Beleg gespeichert wird. Interne Notizen: nur intern sichtbar, nie auf dem Ausdruck.

Eingehende Belege haben zusätzlich Eingangsrechnungsnummer und Eingangsrechnungsdatum für die Nummer und das Datum des Lieferantenbelegs. Rechnungen haben Leistungsdatum Start und Leistungsdatum Ende, siehe Leistungszeitraum in der Rechnung.

Unterreiter Angaben und Texte

Angaben fasst die Kenndaten des Belegs zusammen. Texte enthält Kopftext und Fußtext, die über und unter den Positionen gedruckt werden. Textbausteine dafür pflegen Sie unter Textvorlagen.

Hinweise

• Solange der Beleg nicht gespeichert ist, lassen sich keine Positionen erfassen. Speichern Sie nach der Wahl des Empfängers zuerst.
• Ändern Sie den Empfänger nachträglich, werden Zahlungsbedingung, Preisliste und Rabattgruppe im Reiter Zahlung & Finanzen neu aus der Adresse übernommen. Prüfen Sie danach die Preise der Positionen.