Sammelbelege
Mehrere offene Belege eines Empfängers in einem Folgebeleg zusammenfassen, zum Beispiel mehrere Lieferscheine zu einer Sammelrechnung.
Die Maske Sammelbelege fasst mehrere Belege zu einem Folgebeleg zusammen. Typischer Fall ist die Sammelrechnung: Ein Kunde erhält im Monat mehrere Lieferungen mit je einem Lieferschein und am Monatsende eine einzige Rechnung.
Aufruf
Menü: Verkauf > Sammelbelege für ausgehende Belege, Einkauf > Sammelbelege für eingehende Belege.
Listenansicht
Die obere Liste zeigt alle Belege mit offenen Mengen, die für eine Sammelübergabe in Frage kommen, mit Status, Belegnummer, Belegart (Belegdefinition-Beschreibung), Belegdatum, Debitor/Kreditor Nr., Lieferdatum, Empfänger, Anschrift, Gesamt, Gesamt inkl. Steuer, Umsatz, Rabattprozentsatz, USt-ID und Währung. Die untere Liste zeigt die Positionen der markierten Belege mit Mengenanpassung, Status, Positionstext, Art. Nr., Beschreibung, Menge, off. Menge, Mengeneinheit, Einzelpreis, Rabatt und Steuer.
| Schaltfläche | Wirkung |
|---|---|
| Einstellungen | Zielbelegart und Optionen der Zusammenfassung festlegen |
| Kreispfeile | Listen aktualisieren |
| Drei Punkte | Weitere Aktionen zur Auswahl |
| Filter mit Kreuz | Filter zurücksetzen |
| Drucker | Markierte Belege drucken |
| Bestätigen | Sammelbeleg erzeugen |
Detailmaske
Sammelbelege haben keine eigene Detailmaske. Der erzeugte Sammelbeleg öffnet sich nach dem Bestätigen in der normalen Belegmaske, wo Sie ihn wie jeden anderen Beleg bearbeiten, drucken und übergeben.
Aktionen
- Quellbelege in der oberen Liste markieren. Sinnvoll ist ein Filter auf den Empfänger, denn ein Sammelbeleg kann nur Belege desselben Empfängers enthalten.
- In der unteren Liste die Positionen prüfen und über Mengenanpassung bei Bedarf Teilmengen festlegen.
- Über „Einstellungen“ die Zielbelegart wählen, zum Beispiel Rechnung.
- „Bestätigen“: PHX ERP legt den Sammelbeleg an, verbindet ihn mit allen Quellbelegen und setzt deren Status auf Komplett, sobald keine offenen Mengen bleiben.
Hinweise
- Bei einer Sammelrechnung aus mehreren Lieferscheinen gilt der älteste Lieferschein als Beginn und der jüngste als Ende des Leistungszeitraums; als Liefertermin wird der älteste Lieferschein übernommen. Einzelheiten unter Leistungszeitraum in der Rechnung.
- Belege mit unterschiedlicher Währung, Steuertyp oder Zahlungsbedingung sollten nicht zusammengefasst werden; der Sammelbeleg übernimmt die Konditionen des ersten Belegs.
- Die Einzelübergabe aus der Detailmaske beschreibt Belege übergeben.