Reiter Anhänge (Beleg)
Dateien zum Beleg hochladen und verwalten, Aufgaben zum Beleg sowie die Report Historie mit allen Druck- und Versandvorgängen.
Der Reiter Anhänge sammelt alles, was zum Beleg gehört, aber nicht in Feldern steht: hochgeladene Dateien, Aufgaben und das Protokoll der erzeugten Reports.
Unterreiter Anhänge
Die Tabelle zeigt je Datei Aktionen, Vorschau, Name, Breite, Höhe, Dateigröße, Quelle, Beschreibung und Erstellt Am. Mit dem Upload-Symbol laden Sie Dateien hoch, zum Beispiel die PDF einer Lieferantenrechnung, eine Zeichnung oder eine Auftragsbestätigung des Kunden. Über das Etikett-Symbol vergeben Sie Schlagwörter, der Papierkorb löscht markierte Dateien. Bei Eingangsrechnungen, die als E-Rechnung importiert wurden, liegt hier die Originaldatei.
Darunter steht die Liste der Aufgaben zum Beleg mit Titel, Beschreibung, Status, Priorität und Fälligkeitsdatum. Neue Aufgaben legen Sie mit dem Plus an; sie erscheinen auch unter Meine Aufgaben im Benutzermenü.
Unterreiter Report Historie
Jeder Druck, PDF-Export und E-Mail-Versand des Belegs wird protokolliert. Die Tabelle zeigt Status, Berichtshistorie-Ereignis und Erstellt Am; über die Mehrfachauswahl filtern Sie nach Ereignisarten. So lässt sich nachvollziehen, wann ein Beleg an den Kunden ging und ob der Versand erfolgreich war. Welche Ereignisse einen Beleg abschließen, legt der Bericht Workflow fest.
Hinweise
- Anhänge werden nicht in Folgebelege übernommen. Hängen Sie Dateien an den Beleg, zu dem sie fachlich gehören.
- Bilder und Dateien aus dem Artikelstamm erscheinen nicht hier, sondern im Reiter Anhänge des Artikels.