Angebot
Unverbindliches Angebot an Kunden oder Interessenten mit Gültigkeitsdatum und Anfragereferenz; wird in Auftrag oder Vorkasse übergeben.
Das Angebot ist der erste Beleg der Verkaufskette. Es nennt Kunde, Positionen, Preise und eine Gültigkeitsfrist, hat aber keine Wirkung auf Lager und Finanzen. Angebote dürfen auch an Interessenten gehen, die noch keine Kundennummer haben. Ein Angebot erstellen Sie immer neu, da es keinen Vorgängerbeleg hat.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kürzel | OF |
| Richtung | Verkauf (ausgehend) |
| Vorgängerbelege | keine (Beginn der Kette) |
| Folgebelege | Auftrag, Vorkasse |
| Lagerwirkung | keine |
| Finanzrelevant | nein |
Besonderheiten in der Belegmaske
Im Reiter Zusammenfassung gibt es Gültig bis für die Angebotsfrist sowie Ihre Anfrage und Ihre Anfrage Datum für die Referenz des Kunden. Die Felder Ihr Auftrag und Leistungsdatum fehlen, weil sie erst ab dem Auftrag eine Rolle spielen. Der Reiter Lagerdisposition fehlt, da Angebote keinen Bestand reservieren.
Prozesse
Angebot schreiben, drucken oder senden, nachfassen, bei Annahme in einen Auftrag übergeben: Vom Angebot zur Rechnung. Für Anzahlungen übergeben Sie das Angebot stattdessen in eine Vorkasse.
Hinweise
- Ein Angebot lässt sich mit Kopieren als Vorlage für ähnliche Angebote nutzen.
- Abgelaufene Angebote bleiben in der Liste; filtern Sie nach Gültig bis, um nachzufassen.
- Bei Übergabe in den Auftrag wird der Status des Angebots auf Komplett gesetzt; Teilübergaben einzelner Positionen sind möglich.