Mahnung erstellen
Überfällige Rechnungen eines Kunden ermitteln, eine Mahnung schreiben, als Beleg erstellen, senden und nachverfolgen.
Ziel
Der Kunde erhält eine Zahlungserinnerung zu allen überfälligen Rechnungen; der Vorgang ist als Beleg dokumentiert.
Voraussetzungen
Rechnungen mit Zahlungsziel als offene Posten; Mahntexte in den Textvorlagen; Report für die Belegart Mahnung.
Schritte
- Überfällige Posten ermitteln: Finanzen > Offene Posten, Filter Zahlungsziel vor heute, Sortierung nach Kunde (Offene Posten).
- Mahnsperre prüfen: In der Adresse Reiter Allgemein darf keine Mahnsperre gesetzt sein (Reiter Allgemein).
- Mahnung anlegen: Verkauf > Mahnung, Plus, Kunde wählen, die überfälligen Rechnungen als Positionen mit Betrag erfassen, bei Bedarf Mahngebühr als Position (Mahnung).
- Mahntext: Kopf- und Fußtext aus den Textvorlagen wählen, Mahnstufe im Text nennen (Textvorlagen).
- Senden: Mahnung drucken oder per E-Mail senden; der Beleg wird Komplett.
- Nachverfolgen: Zahlungseingang im Bankassistenten zuordnen; bei Ausbleiben nächste Mahnstufe als neue Mahnung.
Ergebnis
Die Mahnung ist als Beleg mit Nummer gespeichert und versendet; die offenen Posten bleiben bis zur Zahlung bestehen.
Varianten
Sammelmahnung für mehrere Rechnungen in einem Beleg. Telefonische Erinnerung als Aktivität in der Adresse statt Beleg.
Typische Fehler und Abhilfe
- Kunde erscheint nicht: Mahnsperre gesetzt oder Posten bereits teilweise ausgeglichen.
- Kein automatischer Mahnlauf: In dieser Version nicht enthalten; Mahnungen je Kunde anlegen.