Vertragsassistent
Fällige Verträge nach Laufzeit filtern, auswählen und daraus die Abrechnungsbelege des Zyklus erzeugen.
Der Vertragsassistent erzeugt aus laufenden Verträgen die Belege des aktuellen Zyklus. Er zeigt, welche Verträge fällig sind, und legt mit einem Klick die Rechnungen oder Eingangsrechnungen an.
Aufruf
Menü: Verträge > Vertragsassistent.
Listenansicht
Die Liste zeigt die Verträge mit Partner, nächstem Abrechnungsdatum und Zyklus. Drei Kennzeichen filtern die Sicht:
| Filter | Wirkung |
|---|---|
| Ohne Vertragsende | unbefristete Verträge |
| Mit Vertragsende | Verträge mit Kündigungsdatum oder Enddatum |
| Abgelaufen | Verträge, deren Laufzeit beendet ist |
| Schaltfläche | Wirkung |
|---|---|
| Kreispfeile | Liste aktualisieren |
| Zahnrad | Einstellungen der Erzeugung, zum Beispiel Belegdatum |
| Ausgewählte generieren | Für die markierten Verträge die Belege des Zyklus erzeugen |
Detailmaske
Der Assistent hat keine Detailmaske; ein Doppelklick öffnet den Vertrag.
Aktionen
- Filter setzen und Liste aktualisieren.
- Fällige Verträge markieren.
- „Ausgewählte generieren“: PHX ERP legt je Vertrag den Beleg der eingestellten Belegart an, übernimmt Positionen und Abrechnungszeitraum und verknüpft ihn mit dem Vertrag (Reiter Erzeugte Belege).
- Erzeugte Belege prüfen, drucken oder senden wie gewohnt.
Hinweise
- Lassen Sie den Assistenten in einem festen Rhythmus laufen, zum Beispiel am Monatsersten; Vorlauf und Nachlauf im Vertrag bestimmen das Zeitfenster.
- Ein Zyklus wird nur einmal erzeugt; der Assistent zeigt bereits abgerechnete Zyklen nicht erneut an.