Belegstatus
Die Belegstatus UN, IW, CO und RE mit Bedeutung und Änderbarkeit sowie die Lebenszyklus- und Finanzstatus eines Belegs.
Jeder Beleg hat einen Status, der in der ersten Spalte der Beleglisten erscheint und bestimmt, ob er noch bearbeitet werden kann.
| Status | Bezeichnung | Bedeutung | Änderbar |
|---|---|---|---|
| UN | Unbearbeitet | Beleg wurde von einem Fremdsystem oder einer Schnittstelle angelegt; noch keine Bearbeitung | ja |
| IW | In Bearbeitung | Beleg wurde geöffnet und bearbeitet | ja |
| CO | Komplett | Beleg wurde vollständig an den nächsten Belegtyp übergeben oder gedruckt; keine Änderungen, Status darf manuell wieder auf In Bearbeitung gesetzt werden | nach Rücksetzen |
| RE | Finalisiert | Beleg wurde an die Finanzbuchhaltung übergeben; keine Änderung und keine Statusänderung mehr möglich | nein |
Lebenszyklus
Zusätzlich führt PHX ERP je Beleg den Stand in vier Dimensionen: Auftrag, Lieferung, Faktura und Zahlung, jeweils mit den Werten nicht begonnen, teilweise und abgeschlossen. Daraus ergibt sich zum Beispiel „teilweise geliefert, nicht berechnet“. Der Finanzstatus unterscheidet wartend und ausgeglichen; der Ausgleichsstatus des offenen Postens offen, teilweise und ausgeglichen.
Belegeigenschaften
Belege tragen außerdem Kennzeichen wie gedruckt, per E-Mail gesendet, heruntergeladen, bezahlt, hat Vorgänger, hat Nachfolger, Anhänge vorhanden, E-Rechnungsimport, Shop, OSS, Vertrag aktiv oder gekündigt. Sie lassen sich über den Spalteneditor einblenden und filtern.
Erläuterung
Übergeben und Drucken setzen den Status automatisch auf Komplett; der DATEV-Export setzt Finalisiert. Welche Druckereignisse abschließen, regelt der Bericht Workflow.
Quelle: Systemstand Demo, Oktober 2026.