Rabattgruppen

Rabattgruppen bündeln Rabattregeln. Eine Regel sagt: Für diesen Artikel oder diese Artikelgruppe gilt gegenüber diesem Kunden, dieser Kundengruppe, diesem Lieferanten oder generell ein bestimmter Prozentsatz, gegebenenfalls ab einer Mindestmenge und ab einem Datum. Kunden und Lieferanten werden einer Rabattgruppe zugeordnet; im Beleg ermittelt PHX ERP daraus den Positionsrabatt.

Aufruf

Menü: Artikel > Rabattgruppen.

Listenansicht

Spalten: Kennung, Beschreibung, Zusatz, Deaktiviert.

Detailmaske

Kopffelder: Kennung (Pflicht), Beschreibung, Zusatz, Aktiv. Darunter zwei Reiter:

Reiter Artikel

Regeln je Artikelnummer mit Rabatt, Rabatt 2, Mindestmenge, Start Datum und Deaktiviert. Die Unterreiter grenzen ein, für wen die Regel gilt: Kunde (Name, Debitor Nr.), Kundengruppe (Adressengruppen Nummer), Lieferant, Lieferantengruppe oder Beleg (gilt für alle Belege der Rabattgruppe). Zusätzlich lassen sich Belegrabatt 1 in %, Belegrabatt 2 in % und ein Mindestwert des Belegs hinterlegen.

Reiter Artikelgruppe

Dieselben Regeln je Artikelgruppennummer statt je Artikel, mit denselben Unterreitern.

Aktionen

Neu, Speichern, Löschen in der Kopfzeile; Regeln werden in den Tabellen mit Plus, Stift und Papierkorb gepflegt. Massenimport von Regeln über den CSV Manager.

Rangfolge

1. Hat der Artikel für den Kunden einen direkten Kundenpreis, wird der Positionsrabatt ignoriert.
2. Sonst gilt die spezifischste Regel: Artikel vor Artikelgruppe, Kunde vor Kundengruppe vor Beleg.
3. Rabatt und Rabatt 2 werden nacheinander berechnet; Belegrabatte wirken zusätzlich auf die Belegsumme.

Hinweise

• Die Zuordnung eines Kunden zur Rabattgruppe erfolgt in der Adresse im Reiter Einzelheiten; im Beleg lässt sie sich im Reiter Zahlung & Finanzen übersteuern.
• Artikel mit dem Kennzeichen Nicht rabattierbar erhalten keinen Rabatt.
• Deaktivierte Regeln bleiben erhalten und lassen sich wieder einschalten, zum Beispiel für Aktionen.

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